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2016互聯網體育創業投資發展白皮書

来源: 作者: 2019-05-03 13:10:53

摘要:IT桔子日前發布《2016互聯體育,創業投資發展白皮書》內容主要包括:市場背景觀察:政策改革、消費升級與基礎市場;大公司布局分析:廝殺搏斗布局體育賽事IP端;創業視察:市場、模式與方向;投資分析:巨頭與初創公司齊齊起飛;細分方向分析:賽事/媒體/健身/跑步/訓練;資本方分析:遍地開花的體育產業基金。

中国体育产业,市场背景观察

2010年-2014年中国人均GDP增长状态

市场背景:消费升级铸造的新风口

市场背景:中国当前的体育人群状态

在各类体育种类的接受程度上,中国的体育人群表现的相当活跃,特别是在篮球和足球这两大种类。

这既得益于各大赛事,特别是国外知名赛事对中国市场的重视,同时也与央视、新浪等对爱好者的培育有关

在赛事的带动下,中国体育爱好者对球星、教练、装备、衣饰等方面的也有较好的认知度和接受度。

科比-布莱恩特的谢幕在NBA中国络的直播播放量超3890万,而赛事直播的观赛人数也超1100万,是NBA在中国互联赛事直播收视人数之。

由于有了深厚的爱好者基础,这给中国体育市场的各种商业化尝试提供了良好的基础。

市场背景:中国当前体育产业基础的薄弱之处

顶层设计:发展战略倾向于国际竞技比拼;管理上行政主导一切,政府拥有大多数资源

传播层面:过去国际国内重大赛事均由央视统一或者主导购买,然后与其他媒体协商分销

执行层面:社会企业没有赛事举办与管理权,只能负责承办和销售;商业性和群众性赛事活动需报备审批。

这使得我国的商业体育始终发展不顺。例如:赛事转播权的运营设计,使得本土赛事无法在此处进行市场议价,限制自身的发展和收益

政策造成的本土赛事发展乏力,直接影响到社会资本介入体育产业的动力,使得中国的本土体育产业缺乏的拉动效应。

体育参与人口比例

除了政策和市场的问题之外,先期的大众体育发展不顺,使得国内的体育人口比重过低(参加体育运动的比例为50% 常常参加的比例仅在30%左右)

各国体育产业占GDP比例

根据根据国家体育总局2015年年底的介绍表示,目前中国的体育产业产值占GDP的比重约为0.70%,产值应在4500亿人民币以上。纵观世界,体育产业较发达的国家,体育产业增加值大约占GDP的1%-3%,美国的体育产业增加值占GDP的3%,体育产业是美国规模的产业之一,影视产值的7倍,汽车产值的2倍。

中美体育产业结构对比

如果以美国为例,我们会发现体育产业发达的国家,产业结构会倾向于体育服务(例如健身休闲、职业赛事、体育场馆等等)。产业的整体发展也是由赛事IP和用品一起拉动。

政策改革助力体育产业发展

46号文件部份重点变化详解

体育产业链与业务线

总结中国体育产业的困难、痛点与机会

上游资源:

赛事品牌:本土赛事品牌的发展乏力,品牌价值未成长完全,直接影响品牌的开发状态

球员球队:人才培训及商业开发的不足

俱乐部运营的制度等深层次结构设计问题

造成痛点:本土体育产业缺少拉动部分;本土体育产业商业开发空间受影响。

体育基础:

物资:体育人口、场地、人才匮乏

政策:倾向守旧,对商业体育及大众体育的支持度不够

产业:产值低;产业结构偏落后

造成痛点:体育资源少且开发度低;体育参与度及消费市场的规模及成熟度亟待提高

中下游开发服务:

传播营销:版权的收入结构;服务方的渠道及商业模式目前仍然较为单一

大众体育服务:种类少;开发低;缺乏针对性(例如人群需求等);体验差

衍生服务:多数处于早期阶段

造成痛点:供需双方信息不对称;业务流程不科学;需要更多元的商业开发方向及尝试的市场空间

总结中国体育产业的困难、痛点与机会

政策机会:46号文件提出,2025年中国体育产业总规模预计提高到

5万亿元,人均体育场地面积达到2平方米,常常运动的人口超过5亿

人群价值:全新的,体量庞大的、聚焦的、有消费意愿和能力的人群

社会基础:爱好者的基数大,拥有较好的社会群体兴趣基础;

产业价值:产业链与业务线的延伸较广,IP价值高,且连动效应很强;

互联价值:早期蓝海带来的信息化、渠道、资源整合和效率提升、垂直化、精细化服务导向等等方面的机会。

互联+体育,大公司布局分析

百度硬件、数据与营销

阿里巴巴从上游IP动身对接自身电商及市场资源

腾讯深耕内容建设生态

万达重军集结体育上游资源

乐视有关版权和生态的豪赌

布局体育的战略思路

以BAT为首的互联大公司,目前均在上游资源大手笔布局,意在背后的大体量受众、流量与入口;版权费用或将继续攀升。在赛事和内容的开发上,多以自身优势产品、资源和业务整合作战,相互补充:丰富本身的用户及业务服务,巩固体育受众的流量,做大自身生态。(百度的营销、阿里的电商和营销、腾讯的视频、广告与游戏、万达的线下资源)大集团逐渐从版权扩张至全生态链;门户和视频媒体则以版权为主PPTV(西甲联赛版权)爱奇艺(WTA合作)新浪(调整与挑战)

在盈利点上,目前仍以广告与营销为主,付费会员是目标方向之一;长远来看,主要通过扩大影响力和扩充生态取得盈利(如万达举办赛事,对自身产业有联动作用)高额版权费用带来的回报,短期内不明。根据相关市场报道,腾讯视频的广告才刚刚抵消NBA赛事的版权和运营成本。

传统上市公司的互联+体育布局:部份典型案例

互联+泛体育,创业格局分析

时间视察:3年内增长158% 运动健身等项目增势显著

地域视察:北广上为梯队占比超过80%

方向观察:大众运动、健身及足球为热门项目

互联体育创业涉及运动方向变化

部分体育方向的获投率比较

国内互联体育创业触及产业链环节

创业公司多倾向于发挥互联在信息渠道、资源整合、流程优化等方面的作用参与环节:健身、跑步、培训、社区等衍生/服务:彩票、票务、硬件/硬软件、电商等。

互联+体育,投资格局分析

国内互联泛体育投资事件及金额变化

体育创业市场在2015年开始获得资本青睐,事件上涨252%,纯互联+体育获投金额上涨107%

PS:由于体育市场的巨大潜力和复杂的产业链,很多机构及公司除了布局TMT创业公司外,也会选择赛事俱乐部、版权、服装品牌、已上市的营销公司等进行投资。

产业链的布局才刚刚开始。

部份体育创业方向获投增长变化

获投方向:资本看重O2O轻模式、硬软件结合、媒体、工具及教练

获投方向:资本布局产业链侧重衍生/服务与参与/体验

与创业环节相比,衍生/服务比重提高。

赛事IP相关:真武魂、昆仑决

传播/营销:营销(盈方体育、体育之窗)媒体(虎扑、懂球帝、乐视、懒熊、足球控)

参与/体验:健身、跑步、培训(见下文分析)大众赛事/活动服务(野途、蚂蚁足球)等等

衍生/服务:彩票(彩球、章鱼彩票)票务(西十区)硬软件(多为骑行及跑步相关)旅游(花生游等)

大体思路:布局入口、人群、营销能力、社群生态及硬软件生态;侧重大众体育服务相关

轮次成长:A轮及A轮之前比例显著成长期投资逐步发展中

各体育运动方向的整体获投轮次分布

多数运动种类及方向仍然处于相当初期的阶段,但投入金额却逐步有所控制。

跑步、健身等虽然已有一定发展基础,但在服务模式、市场模式和商业开发上,仍在试水中。

未来更多的体育种类及模式都可能触,如何掌控核心竞争力与盈利点开发将至关重要。

各个服务方向获得A轮及种子天使轮平均所需月份

需要大约快三年的时间才有可能成长为一家B轮的体育互联创业公司;大众体育的TOC服务端创业项目成长快;需要验证商业模式及2B服务的,成长时间较长。

金额方向:大手笔投资依然主要投向赛事及媒体营销端

互联+体育,部分热点方向分析

赛事品牌:政策的红利巨头的游戏产业链

赛事品牌:政策的红利巨头的游戏本土赛事现状

由于遭到过去政策(转播权及赛事举办管理)、经济基础和人群消费能力及意愿的影响,中国的本土赛事发展一直相当不容易。根据的,2015年中超收入7亿人民币,英超收入312亿人民币,只有英超的约1/45。且中超的多数俱乐部也仍然处于亏损的状况。除收入过低以外,国内赛事的收入结构也较为单一,多数来自资助收入,商业开发严重不足;这会给赛事在议价、优化盈利点和开发研究方面都有不利影响。它与前面的社会大环境也是相互影响的存在。

赛事品牌:政策的红利巨头的游戏赛事品牌的价值

赛事品牌:政策的红利巨头的游戏政策助力资本进军

有了政策在大方向和执行规范方面的支持,中国的体育产业开始吸引愈来愈多不同背景的企业及资本方投入。目前主要为互联大公司、地产公司、媒体及广告公司、传统的运动服饰用品公司等方面,布局赛事版权、媒体营销和健身、硬件等参与环节,通过投资、并购或建立产业基金,对本身业务体系进行完善和丰富。未来或将会有更多公司进入联赛、俱乐部、球员、地产、旅游等上下游环节。地方政府资源也或将对体育的赛事、基础设施等进行更多投入,可拉动交通、旅游、医疗、大众体育服务等综合消费。

赛事品牌:政策的红利巨头的游戏版权、市场与机遇

随着政策的放开,版权费用成为赛事收益环节的波收益方,在带来高收入的同时,也有力地拉动了赛事品牌的整体商业价值,有效促进后续的开发

互联巨头的参与,进一步改变赛事开发市场的气力比较,改变国人对体育赛事的收看及参与习惯。

与国际成熟赛事方的合作,引导国内大公司提升综合的开发能力,学习其运作机制、商业体系和人才培育;今后的体育产业将出现愈来愈多跨行业公司的身影。

对于中超这类本土优质赛事品牌,2015/16年或将是全面改变节奏的一年

赛事品牌:新兴赛事典型案例

媒体:荷枪实弹的视频平台们

媒体:聚焦专注的社群垂直新媒体

媒体:聚焦专注的社群垂直新媒体

跑步:全民的运动及流量入口

健身:大众体育服务的突破点

约球:同质化略严重的服务种类

培训:体育兴趣教育的新兴方向

互联+体育,资本方观察分析

投资机构:逐渐递增的体育布局

2015年以后,体育投资逐步走热,一线VC对于优良赛事IP;媒体平台;硬软件生态和O2O都非常热衷在体育种类上,偏好足球、健身、球与骑行。

2015年至今的TOP9体育行业布局投资机构:

动域资本:7家(跑步:悦跑圈;健身:火辣健身、初炼、超级猩猩;场地O2O:趣运动;健身房管理:青橙科技;滑雪:滑雪助手)

IDG资本:5家(赛事IP:昆仑决;体育社区:嗨足球、700Bike;健身O2O:乐刻体育【有B端业务】;硬件:莫比健身)

九合创投:3家(媒体:懒熊体育;硬件:VR跑步机;球服务:好动球)

老鹰基金:3家(跑步服务:来跑吧;骑行:黑鸟单车;户外:户外星球)

文娱工场:3家(赛事IP:泥泞跑;赛事/活动管理:蚂蚁足球;球O2O:球家)

华人文化产业基金:3家(媒体:懒熊体育;赛事/活动管理:Ppsports;票务:微赛体育)

北极光创投:2家(赛事IP:昆仑决;足球社区:欢呼吧足球魔方)

盈动投资:2家(硬件:Bong健康手环;社区:看台体育)

光大体育:2家(营销运营:势至体育;健身服务:减肥)

行业版图:互联+体育生态概览

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